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人民币升值不改 热钱“狩猎”四行业(包括造纸)

来源:好精彩包装供应厂 编辑:纸箱包装新闻
人民币升值不改 热钱“狩猎”四行业(包括造纸)

国家主席胡锦涛日前表示,我国推进人民币汇率形成机制改革的决心是坚定不移的,但只能是渐进式推进,此表态表明人民币升值进程将不可逆转,而这无疑将成为未来一大中长期投资主线,机会值得积极把握。

业内人士指出,无论从长期均衡汇率角度,还是从我国经济结构转型的角度来看,人民币都将维持中期升值态势。在人民币升值的大背景下,银行、地产、航空、造纸4大行业将中长期受益。

房地产

资产升值将构成长期利好

货币升值将带来国内资产价格的上升,地产会迎来利好,但是目前政策调控房地产的力度不减,因此人民币小幅升值对于房地产行业的正面促进作用将被削弱。短期来看影响并不显著,长期仍为利好。

关于后市机会,申银万国预计11月房地产板块跑赢大盘,推荐公司包括万科A、冠城大通、华业地产、福星股份。此外,还可关注多方面因素将提升中国建筑、龙元建设、宏润建设等相关概念公司估值。

航空

汇兑收益提升公司业绩

航空企业属于典型的外汇负债类行业,人民币升值除了使航空公司能够一次性获得相关的汇兑收益外,还受益于航油进口价格的下降以及租赁成本的降低。

人民币升值对于航空行业应该是比较大的支持因素。原因就是,航空行业存在大量的以美元为主体的外币负债,目前中国各个航空公司有1050架大型运输飞机,其中20%是自有资金购买,15%是经营性租赁,65%是融资性租赁。

具 体个股方面,中金公司首推管理能力最强,受益国际航空需求恢复最大的中国国航,国际航线和商务需求的恢复,未来与国泰航空进一步加深合作,以及可 能的获取深航股权都使投资者有理由相信国航在2010年将继续成为航空股中的领头羊。此外,人民币升值的最大受益者是南航,如果人民币加速升值,南航的受 益将会是最大的。东航目前已经进入合并上航的最后阶段,预计春节前新东航就将正式诞生。

造纸

从三方面提升公司业绩

人民币升值将会使造纸业进口成本大降,因为在造纸企业中,木浆占其生产成本比例约为65%至75%,而人民币升值将降低大型纸机设备、木浆和废纸的进口成本。

个股方面,华泰联合证券建议关注晨鸣纸业、太阳纸业和博汇纸业;招商证券建议配置可选子行业景气度高或资源属性偏强的公司,公司排序为岳阳纸业、博汇纸业、太阳纸业、晨鸣纸业。

银行

“十二五”规划奠定增长基础

人民币升值对人民币计价资产比较高的行业以及外币负债比较大的行业可能会构成利好,而由于近期是缓慢升值,预计人民币升值对相关行业短期形成刺激,中长期形成支撑和利好。其中,人民币业务和人民币资产是银行等金融业主体,因此会受益于人民币升值。

申银万国在11月行业策略中指出,11月银行板块将基本跑平大盘。十二五规划为银行业绩的稳步增长奠定基础,略超市场预期的三季报预示上市银行全年将实现超过25%的净利润增长。

从三季度银行股的业绩看,国泰君安统计认为前三季度16家上市银行净利润同比增长32.5%,略超预期。16家上市银行实现净利润5248亿元,同 比增长32.5%,超过27%的预期。其中建行、中信银行、浦发银行、招商银行、宁波银行和光大银行等超预期幅度较大。且维持银行业“增持”评级。

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